发布时间：2009年8月3日

受世界经济衰退、需求大幅萎缩的影响，进入2009年国内钢材出口面临严峻的困境与挑战。在已经过去的2009年上半年，国内钢材贸易进出口总量大幅缩减、出口持续低迷成为市场最主要的特征，体现为国内钢材出口总量同比大幅减少，相对而言，由于需求、国内外价差等因素的影响，进口总量小幅上升。

2009年上半年出口形势回顾

2009年上半年国内钢材出口市场经历了2006年以来最为严峻的恶劣形势，国内市场主要钢材出口品种、主要出口目的地钢材出口量和出口金额均大幅缩减，国内市场再次出现净进口局面。

就上半年整体的钢材出口走势而言，2009年一季度延续了2008年四季度以来的持续下跌趋势，出口量不断下降，进入二季度国内钢材出口出现低位盘整态势，出口量环比变动收窄，甚至出现正增长。2009年上半年国内累计出口钢材933.4万吨，相比2008年同期下降65.3%。其中一季度累计出口514万吨，同比下降54.87%；二季度累计出口419.4万吨，同比下降73.02%。2009年上半年国内钢材累计出口金额102.35亿美元，相比2008年同期减少59.43%（252.26亿美元）。

图一：国内钢材进出口变动

数据来源：国家海关MRI

就国内主要的钢材出口目的地而言，传统的欧洲、东南亚、韩国、北美等市场出口量均大幅下滑。2008年国内累计出口钢材5841.1万吨，其中64.3%流向亚洲地区，14.6%流向欧洲27国，10.2%流向北美地区。在亚洲地区流向中，韩国流向23.9%，东南亚流向15.7%，中东地区流向12.2%。

图二：2008年国内主要的钢材出口目的地（国家）

数据来源：国家海关MRI

2009年上半年国内累计出口钢材933.4万吨，其中亚洲地区出口583.9万吨，同比下降69.13%，欧盟地区27国出口66.85万吨，同比下降77.37%，北美地区出口89.53万吨，同比下降55.46%。2008年国内钢材主要出口目的国中，2009年上半年针对韩国出口下降72.75%，对美国出口下降60.25%，对越南出口下降83.87%。

尽管整体出口形势不佳，但2009年上半年国内对部分非洲市场和中亚市场的钢材出口大幅增长，显示在危机背景下，国内钢厂与贸易商努力寻求对非传统市场的开拓与开发。2009年上半年国内对哈萨克斯坦钢材出口增长92.52%，至31万吨，对乌兹别克斯坦出口增长883%，至18.9万吨，对安哥拉出口增长67.7%，至28.3万吨，对阿尔及利亚出口增长37.4%，至51.9万吨。

就国内传统的出口品种而言，2008年国内出口钢材5918.3万吨，其中棒线材占比21.32%、角型材占比6.01%，板材占比48.65%，管材占比17.97%。棒线材、板材、管材出口合计占比超过出口总量的九成左右。2009年上半年国内累计出口棒线材90.07万吨，同比下降85.1%；出口板材361.7万吨，同比下降72.3%；出口管材318.3万吨，同比下降24.5%。作为一个出口小品种，2009年上半年国内铁道用材出口保持较高的正增长，累计出口30.24万吨，同比增长18.7%。

图：部分主要品种2009年上半年出口情况

注：此处列出的均为2008年出口量在90万吨以上的品种

数据来源：国家海关MRI

就国内主要省市的钢材出口变化而言，2009年上半年河北、江苏、辽宁、山东等出口大省，钢材出口大幅下跌，平均跌幅超过50%。其中河北省同比下跌68.8%，江苏同比下跌72.2%，辽宁省同比下跌76.2%，山东省下跌71.2%。北京市上半年出口变动不大，上半年出口仅微跌2.8%。

数据来源：国家海关MRI

2009年上半年国内钢材进出口市场的另一大特征是，由于国外需求疲软、国内外市场“负价差”的存在使得国内钢材出口持续受阻，在一季度国内钢材净出口仅191万吨的基础上，二季度转变成国内净进口70.5万吨，自2007年以来再次变为钢材净进口状态。

2009年上半年国内进口钢材812.2万吨，同比下降仅1.6%。在主要进口品种中，板材累计进口704.4万吨，同比增长2%，成为国内钢材从净出口转向净进口状态的主要变化因子之一；棒线材累计进口32.3万吨，同比下降37.3%；管材累计进口36.7万吨，同比下降27.6%。

由于价格上的优势，2009年上半年来自独联体地区的板材进口量大增，进口自俄罗斯联邦由去年同期的4.2万吨增至本年的59.6万吨，自哈萨克斯坦由去年同期的8.8万吨增至本年31.48万吨、自乌克兰由去年同期的基本为零增至本年的近20万吨。传统的三大板材进口来源地日本、韩国、中国台湾，进口量同比分别下降40.15%、7.94%、32.22%。

与此同时，国内钢坯进口也摆脱以往的微量态势，大幅增长，2009年上半年国内累计进口钢坯265.05万吨，是去年同期的25.47倍。

图：板材产品是影响国内钢材进口总量的主要品种

数据来源：国家海关MRI

2009年下半年出口形势展望

展望09年下半年国内钢材出口形势，随着2008年四季度以来除中国外的其他世界主要钢铁产地大幅减产、清理供应链上的库存，由于下游需求急剧萎缩导致的世界钢铁供需失衡局面正在慢慢改观，世界钢铁供需关系正在进入一个新的阶段。自今年四月份以来美国、欧洲、日本等地区的粗钢产量环比开始增加，开工率开始上升，钢厂的调价行为也不断出现，国际市场钢材价格缓慢回升，经过退税调整的国内钢材出口价格已经开始出现部分比价优势。

对于下半年乃至2009年全年国内钢铁出口总量的判断，由于上半年国内出口930万吨左右的钢材，随着国内外经济形势相对上半年有所好转，我们预计下半年国内市场钢材出口1000-1400万吨，进口钢材900-1000万吨。全年钢材出口总量2000-2400万吨，进口钢材总量1600-1800万吨，净出口400-600万吨。

就整个出口量的季度走势，预计经过二、三季度的底部徘徊，第四季度的出口形势将好于第三季度的表现。

对于下半年国内钢材出口形势的变动，除了关注外围环境整体经济形势的变化外，影响钢材出口的几个主要因素还需辩证的看待：

a．需要对目前需求回升的“本质”有客观的认识。尽管目前国际市场需求有所恢复、价格有所回升，但是我们看到这种变化本质上更多地来源于前期产量缩减后的库存调整，但就从最基本实质的需求而言，尽管目前世界经济的恶化衰退有所缓和，但主要发达经济体的工业生产并未显示出彻底摆脱金融危机与经济衰退的迹象与征兆，欧、美、日等主要发达国家的工业活动同比增幅还在下滑，支撑国内钢材出口形势转好的外部需求因素依然有诸多不确定。再次由于美国、欧洲等地的钢铁产能利用率仍维持在50%-60%之间，还有很大的提升空间，在这些产能未充分利用前，国际市场钢材价格持续大幅上涨的空间和动力仍有待观察。

b．不断频现的“贸易保护主义”为国内钢铁出口带来的更多“阴霾”。本次金融危机以来，世界钢铁工业成为遭受重创最为严重的行业之一，大幅裁员、缩减生产规模、压缩成本支出成为钢铁企业度过危机的主要应对手段。为了在“需求不振”的环境下，保护本国的钢铁工业，世界主要钢铁消费国家纷纷出台各项贸易保护措施加强对本国钢铁工业的保护，如美国强化对自产钢材消费的法案、欧盟、印度、俄罗斯等国对进口钢材实施关税调控政策等。根据Mysteel的跟踪，2008年下半年至现在，美、欧、印度、东南亚等国均陆续公布有针对国内钢材产品的进口贸易调控措施。在这种大背景下，国内钢材出口面临的贸易争端日趋增多，加之上半年国内陆续下调钢材产品的出口关税，主要钢材出口品种均得到不同程度的优惠，这些政策一方面为国内出口钢材增添的了价格优势，另一方面也为国内钢材出口未来可能遭受到的贸易壁垒留下了“话柄”。

c．就国内出口的三大品种，棒线材、板材、管材出口的出口恢复情况而言，预计板材品种的恢复情况将好于其他两个品种。