发布时间：2009年3月16日

行业聚焦

    国内外钢材现货市场截止3月13日一周报价窄幅震荡

    国内价格先涨后跌，国际市场价格弱势平稳。

    建筑钢材部分市场价格窄幅震荡，3月6日与3月13日价格相比，成都市场成钢直径6.5毫米准高线市场价格在3,650元/吨，上涨40元/吨，直径16至25毫米二级螺纹钢售价在3,780元/吨，上涨60元/吨；小规格直径12毫米螺纹钢市场售价在4,100元/吨，上涨80元/吨；杭州市场沙钢产直径16至25毫米二级螺纹钢主流报价在3,250至3,280元/吨，下滑50元/吨，其他钢厂主流报价在3,180至3,230元/吨，下滑40元/吨。

    热轧板卷市场震荡整理，广州市场唐钢3.0毫米热卷主流价格在3,600元/吨，主导钢厂5.5至9.5毫米热卷主流报价在3,400元/吨，上涨50元/吨；太原市场太钢2.75毫米热卷主流成交价为3,500元/吨，3.0毫米热卷主流成交价为3,380元/吨，4.75毫米规格以上市场成交价格在3,300至3,320元/吨，跌幅在50至70元/吨。中厚板价格小幅下滑，北京市场天钢8毫米中板市场价格为3,750元/吨，主导钢厂16至25毫米规格中板市场主流价格为3,200至3,250元/吨，小幅下跌10至50元/吨；济南市场济钢产14至20毫米中板主流价格在3,450元/吨，下跌60元/吨，天钢10毫米中板价格在3,600元/吨左右，下跌30元/吨。冷轧价格基本平稳，上海市场1.0毫米鞍钢冷板价格在4,180元/吨，1.2至2.0毫米鞍钢冷板主流价格在4,100元/吨。

    周初，远期电子盘上涨，带动了终端用户采购的积极性。国家两会期间频传利好，贸易商报价有所抬高。随后，各钢厂到货情况良好，市场库存消化缓慢，贸易商销售压力明显加大。2月份中国出口钢材156万吨，比1月份减少35万吨。中国钢材出口面临很大困难，针对近期国内钢铁产能的释放使得市场再度出现下跌，当前价格水平，钢厂生产积极性较低，部分中小钢厂表示将落实停产减产措施，武钢表示已减产15%至20%。由此预计下一周钢材市场价格仍将处于弱势状态，但是进一步下调空间有限。

    国际市场方面，3月6日与3月13日价格相比，美国中西部钢厂的扁平材价格稳定，热轧板卷出厂价为551美元/吨；冷轧板卷出厂价为639美元/吨；热轧镀锌出厂价为728美元/吨；中厚板出厂价为860美元/吨；长材价格继续保持稳定，螺纹钢出厂价为662美元/吨；小型材出厂价为860美元/吨。欧盟钢厂出厂价格保持稳定，热轧板卷出厂价为500美元/吨；冷轧板卷出厂价为580美元/吨；热轧镀锌出厂价为630美元/吨；中厚板出厂价为840美元/吨；螺纹钢出厂价为530美元/吨；小型材出厂价为600美元/吨，均下幅下跌10元/吨。

    由于需求稳定，目前北非和西非还未像其它地区那样受到金融危机的冲击。欧盟钢厂有意下调出口报价以争夺订单，同时德国和意大利一些钢厂也在尽力争取订单。美国钢铁业短期内难以摆脱目前低迷态势，经济刺激计划不会给低迷的钢铁工业带来快速的恢复，基础设施建设对钢需求增长的拉动可能相对较小，因为目前全球钢市与美国国内一样糟糕，美国钢出口一直保持在发货量的10%以下，钢厂产能利用率和产量明显下滑，市场价格仍将保持疲软运行。

现货报价表（3月13日）

    高线(8毫米) 螺纹钢(25毫米) 热卷(2.75毫米) 冷板(1.0毫米) 普板(20毫米) 无缝管(108)

沈阳   3350新抚     3350通钢     3500通钢     4250本钢     3250天钢     4650磐石

西安   3400酒钢     3400酒钢     3750酒钢     4400武钢     3450酒钢     4500山东

北京   3190首钢     3400首钢     3500唐钢     4100鞍钢     3250邯钢     4650磐石

天津   3200酒钢     3380宣钢     3450唐钢     4100鞍钢     3280天钢     4500山东

上海   3150萍钢     3140海鑫     3500唐钢     4120鞍钢     3450马钢     4350无锡

杭州   3280永钢     3300沙钢     3550莱钢     4150鞍钢     3470新钢     4350无锡

长沙   3390萍钢     3580涟钢     3750涟钢     4220涟钢     3750西城     4700洪都

成都   3690威钢     3750成钢     3880攀钢     4550攀钢     3600酒钢     5200金堂

广州   3280韶钢     3490韶钢     3650唐钢     4150鞍钢     3600韶钢     4900山东

行情分析

    建筑钢材——在3月13日，建筑钢材市场价格总体下滑。

    北京市场：首钢产直径6.5毫米高线市场价格为3,200元（吨价，下同），直径12毫米高线市场价格在3,700元，首钢/唐钢/宣钢产直径12毫米螺纹钢市场价格为3,550元，首钢/唐钢/宣钢产直径25毫米螺纹钢价格3,400元，三级螺纹钢方面，首钢/唐钢/宣钢产直径12毫米螺纹钢市场价格为3,600元，首钢/唐钢/宣钢产直径16至25毫米螺纹钢市场价格为3,450元，28至32毫米价格在3,500元。

    济南市场：邯钢产直径8毫米高线市场价格为3,300元，螺纹钢方面，济钢产直径25毫米螺纹钢市场价格为3,350元。

    广州市场：韶钢产直径8毫米普线市场价3,220元，广钢产高线市场价格3,300元，韶钢产直径6.5毫米高线市场价330元，韶钢产直径12毫米二级螺纹钢市场价格3,700元，韶钢产直径25毫米二级螺纹钢市场价格3,500元，广钢产直径25毫米二级螺纹钢市场价为3,480元，柳钢、萍钢产16至25毫米二级螺纹钢价格分别为3,480和3,450元，唐钢产直径16毫米三级螺纹钢市场价为3,650元。哈尔滨市场四平产直径6.5毫米。

    直径10毫米，直径12毫米高线价格为3,400元，西林产直径12至14毫米螺纹钢价格为3,550元，北台，建龙，产直径16至25毫米螺纹钢价格为3,350元。钢厂资源有所到达，而下游需却求没有明显跟进，导致市场资源压力继续增大，供需矛盾凸显。此外，目前经销商出货心理相对较强，但由于下游观望气氛较为明显，成交情况不是很理想，因此报价继续向下调整，对短期内市场走势也持悲观态度。

    热轧板卷——在3月13日，热轧板卷市场价格稳中趋弱。

    北京市场：各厂2.75毫米开平板主流报价3,650元，（5.5、7.5、9.5）乘1,500毫米报价3,300至3,320元，同规格低合金开平板报价3,450至3,500元，各厂产1,800毫米宽卷价格在1,500毫米普卷基础上加价50元左右。

    西安市场：太钢产2.75乘1,250毫米乘C热卷市场价为4,100元，包钢产5.0乘1,500毫米乘C热卷市场价为3,450元，酒钢产7.5乘1,500毫米乘C热卷市场价为3,450元。

    南京市场：5.5至11.5毫米沙钢热卷价格在3,380元，邯钢5.5至11.5毫米热卷价格在3,380元，薄规格2.75毫米热卷价格在3,700元。

    广州市场：珠钢产1.5乘1,250毫米乘C热轧卷市场价为3,850元，2.75乘1,500毫米乘C热轧卷市场价为3,650元，涟钢产2.5乘1,250毫米乘C热轧卷价格为3,650元，鞍钢产5.75乘1,250毫米乘C热轧卷市场价为3,580元，鞍钢产11.5乘1,500毫米乘C热轧卷市场价为3,480元。

    经销商之间倒货现象逐渐增多，下游需求也正缓慢释放。此外，市场价格跌至经销商心理底线，且价格下调对成交刺激作用有限，因此经销商降价意愿减弱。但市场整体成交依然没有明显放量，库存依旧有压力，市场观望气氛浓厚。预计近期市场价格仍将趋弱调整，但下行空间有限。

    冷轧板卷——在3月13日，冷轧板卷市场价格弱势趋稳。

    北京市场：鞍钢产1.0乘1,000乘2,000毫米冷轧板市场主流价为4,200元，鞍钢产1.0乘1,250乘2,500毫米、1.5乘1,250乘2,500毫米冷轧板市场主流价为4,100元。

    大连市场：鞍钢产1.0乘1,000乘2,000毫米冷板价格为4,400元，1.5乘1,000乘2,000毫米、2.0乘1,000乘2,000毫米冷板价格为4,300元，3.0乘1,000乘2,000毫米冷板价格为4,650元。

    上海市场：鞍钢产1.0毫米冷板价格为4,180元，武钢产1.0毫米冷板价格为4,150元，本钢产1.0毫米冷板价格为4,150元，鞍钢产3.0毫米冷板价格为4,400元，武钢产3.0毫米冷板价格为4,350元，本钢产3.0毫米冷板价格为4,350元，本钢产1.0毫米冷卷价格为4,080元，马钢产1.0毫米冷卷价格为4,080元，唐钢产1.0毫米冷卷价格为4,070元。

    广州市场：武钢产1.0乘1,250乘2,500毫米板市场价4,100元，唐钢产1.0乘1,250毫米乘C冷轧卷市场价格4,100元，包钢、涟钢产1.0乘1,250毫米乘C冷轧卷市场价为4,100元。

    热轧市场的企稳趋势，为冷轧市场提供一定支撑，且目前冷轧市场价格与钢厂价格倒挂，在后市走势不明朗的情况下，经销商也不愿大幅降价销售。但成交情况不见明显起色，库存压力仍在，后期市场价格若要上行，存在阻力。

    中厚板——在3月13日，中厚板市场价格总体平稳。

    北京市场：临钢、邯钢、文丰、元宝山、敬业、唐山、包钢产16至25毫米中板（材质Q235B）的主流报价在3,150至3,200元左右，邯钢、文丰、安钢产16至25毫米锰板（材质Q345B）市场主流报价在3,350至3,400元左右。

    郑州市场：14至20毫米中板价格3,300至3,350元，14至20毫米低合金板价格3,560元，20毫米锅炉板价格3,920元，20毫米锅炉板价格3,800元。

    上海市场：春冶产16毫米中板价格为3,300元，飞达产16毫米中板价格为3,300元，春冶产16毫米低合金板价格为3,500元，马钢产20毫米中厚板价格为3,400元，马钢产20毫米低合金板价格为3,550元。

    广州市场：韶钢产6毫米规格中厚板市场价为4,200元，韶钢产10毫米中厚板市场价为3,730元，新钢产30毫米中厚板市场价均为3,610元，柳钢产12毫米中厚板市场价为3,570元，20毫米中厚板市场价为3,520元，新钢产20毫米低合金板市场价为3,720元。

    市场价格以平稳为主，经销商心态以趋稳。但下游需求没有明显好转，市场成交量并不理想，经销商依然存在一定库存压力，近期市场不具备回暖条件，预计后市价格稳中趋弱。

视点分析

    金融危机中国钢铁行业面临严峻考验

    受国际金融危机影响，国际钢铁市场需求大幅萎缩，中国钢铁企业面临的市场竞争将进一步加剧。

    国际金融危机向实体经济蔓延，使全球钢铁产业面临严峻考验。受世界经济增长显著放缓的影响，国际钢铁市场的需求急剧萎缩，进而给全球钢铁行业带来了极大的冲击。世界最大钢铁企业安赛乐米塔尔集团在去年第四季度亏损26亿美元，为其历史首次季亏，当季销售额同比下降21％。根据综合反映中国钢铁工业景气运行状况的一致合成指数CI的走势可以看出，从2008年7月开始，钢铁工业景气指数开始出现快速下滑，钢铁企业经营状况急转直下。中国粉末冶金工业协会表示，到2008年10月份，中国钢铁行业已出现全行业亏损。这是自1998年以来，中国钢铁行业首次出现月度亏损。在此大环境下，以大型钢铁企业为主的辽宁钢铁所受冲击也极为明显。以鞍钢为例，金融危机后其汽车、家电、集装箱等行业的许多大型直供用户都减少了订货，而且，出口损失很大。

    特别是在国际金融危机背景下，国内市场钢材消费结构发生变化，中国钢铁企业面临的市场竞争将进一步加剧，加快技术改造，以市场需求为导向调整和优化产品结构已成为中国钢铁企业提高其竞争力的主要途径。据统计，目前中国热轧板卷能力已达到2亿多吨，中厚板生产能力达到8,000多万吨，出现产能过剩。受国家“家电下乡”、振兴汽车工业等政策的拉动，家电、汽车等产品的国内消费逐步趋于稳定和回升，但短时间内无法扭转板材产能供大于求的局面，板材产品的销售形势依然严峻。在建筑钢材方面，房地产投资仍呈下滑趋势，但受政府加大基础设施建设投资的拉动，建筑用钢将在市场中处于更为有利的地位。在这种情况下，近期一些原本只生产高端产品的大型钢厂也加入到建材生产领域，希望通过这样的生产转换以避免板卷产品亏损和利润很少的局面。可以预计，未来板材的投资将会减少，板材的产能发挥也会受到限制，长材的投资将会增多，产能利用率相应增大。不过，一些技术含量确实较高的产品，如汽车用钢、电工钢、专用石油无缝管等，仍将是重点企业努力研究和开拓的领域。